e-Proforma: proformanızı online hazırlayın, WhatsApp'tan gönderin

e-Proforma resmi bir e-belge mi?

Hayır. e-Fatura, e-Arşiv fatura ve e-İrsaliye Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) tanımladığı resmi e-belgelerdir; e-proforma ise böyle bir belge türü değildir. Proforma, satış gerçekleşmeden önce alıcıya fiyatı ve koşulları bildiren bir ön belgedir; vergi doğurmaz, muhasebe kaydına girmez.

Bu yüzden e-proforma hazırlamak için GİB entegrasyonu ya da mali mühür gerekmez. Gereken şey, proformayı hızlı, düzgün ve takip edilebilir şekilde hazırlayıp göndermektir. Satış kesinleşince faturanızı her zamanki e-Fatura ya da e-Arşiv çözümünüzle kesersiniz.

Proformium ile e-proforma nasıl hazırlanır?

• Müşteriyi kayıtlı listeden seçin ya da o an ekleyin.
• Ürün ya da hizmet adını yazmaya başlayın; fiyatı, birimi ve bu müşteriye en son verdiğiniz fiyat önerilir.
• Miktar, birim fiyat, KDV oranı ve iskontoyu girin; ara toplam, KDV dökümü ve genel toplam kendiliğinden hesaplanır.
• Notlar ve koşullar alanına ödeme, teslim ve geçerlilik koşullarınızı yazın.
• Logonuz, kaşeniz ve imzanız belgeye eklenir; imzayı telefondan parmağınızla atabilirsiniz.
• Tek tıkla WhatsApp'tan, PDF ekli e-postayla ya da PDF olarak gönderin.

Gönderdikten sonra: müşteri baktı mı?

Kâğıt ya da PDF proformanın en büyük eksiği, müşterinin açıp açmadığını bilememenizdir. Proformium'da müşteriye özel bir link gider; müşteri üye olmadan açar, PDF indirir, isterse revize ister. Link açıldığında teklif "Görüntülendi" olur, kaç kez ve ne zaman açıldığını görürsünüz. Takip zamanı gelince uygulama hatırlatır.